Setelah menyelamatkan tuannya, Rias Gremory, dari Celah Dimensi, Kaisar Naga Merah dan calon Raja Harem Issei Hyoudou akhirnya dapat kembali ke aktivitas sekolah menengahnya bersama sesama anggota Klub Penelitian Ilmu Gaib: Yuuto Kiba, Asia Argento, Xenovia Quarta, dan Irina Shidou. Kelompok itu segera memulai perjalanan sekolah ke Kyoto.
Saat mengunjungi kuil dengan damai berkat mantra Rias, sekelompok youkai lokal yang menyerang memecah suasana tenang. Setelah pertengkaran berakhir, klub mengetahui bahwa rubah berekor sembilan mitos yang melindungi kota diculik dan seseorang telah menjebak mereka untuk tindakan tersebut. Issei dan teman-temannya sekarang harus berjuang untuk melindungi kota dan menyelamatkan perjalanan sekolah mereka dari bencana yang direncanakan!
Sementara itu, Rias, yang harus tinggal di Tokyo bersama Akeno Himejima dan Koneko Toujou, menjadi semakin gelisah karena meninggalkan Issei yang mesum sendirian dengan gadis-gadis lain dari Klub Penelitian Ilmu Gaib. Di luar kecemasan yang samar-samar ini, apa sifat sebenarnya dari perasaan yang telah Rias perjuangkan selama beberapa bulan terakhir?
