Shuuichi Kagaya adalah apa yang orang anggap sebagai siswa sekolah menengah biasa, tetapi terkadang, dia berubah menjadi monster. Dia tidak tahu bagaimana atau mengapa dia mendapatkan kemampuannya, hanya saja dia lebih suka tidak ada yang tahu tentang mereka. Suatu malam, dia menemukan sebuah bangunan terbakar dengan seorang gadis terperangkap di dalamnya. Memutuskan untuk menyelamatkannya, dia mengubah dan membawanya ke tempat yang aman, tetapi secara tidak sengaja menjatuhkan teleponnya.
Keesokan harinya, gadis yang dia selamatkan—Claire Aoki—menemukannya dan mengonfrontasinya tentang identitas monsternya. Dia bahkan melangkah lebih jauh dengan mendorongnya dari atap sekolah untuk membuktikan teorinya setelah Shuuichi menyangkal tuduhannya. Putus asa untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dia berubah, dan Claire mengambil gambar untuk memerasnya agar menceritakan semua yang dia ketahui tentang monster, yang ironisnya, tidak banyak.
Ternyata, Claire memiliki rahasianya sendiri: dia telah mencari saudara perempuannya, yang juga menjadi monster. Dia meminta bantuan Shuuichi untuk melacaknya, tetapi mereka bukan satu-satunya yang mencari jawaban.
