Hilangnya Skuadron Ujung Tombak di luar cakrawala tidak banyak menyembunyikan intensitas propaganda Republik San Magnolia yang tak ada habisnya. Vladilena Milizé terus beroperasi sebagai “Penangan Satu,” komandan skuadron faksi ke-86 yang tidak manusiawi dalam perang berkelanjutan melawan Legiun.
Di Front Barat, Shinei Nouzen dan pasukannya dikarantina di pangkalan militer yang dikendalikan oleh Republik Federal Giad, sebelumnya dikenal sebagai Kekaisaran Giadian. Pemerintah yang baru dibentuk memberikan Kewarganegaraan dan kebebasan penuh kepada Delapan Puluh Enam yang telah diselamatkan. Ditempatkan oleh presiden Ernst Zimmerman sendiri, kelompok itu bertemu putri angkatnya dan Permaisuri terakhir, Augusta Frederica Adel-Adler.
Namun, dalam ketenangan masyarakat yang lembut ini, Shinei dan timnya merasa bahwa tujuan mereka ada di medan perang. Tak lama, mereka sekali lagi berada di tengah-tengah serangan Legiun sebagai bagian dari Skuadron Nordlicht Federasi, ditemani oleh Augusta Frederica. Namun, seiring sejarah berulang, mereka menyadari bahwa apapun sisinya, kematian dan rasa sakit di garis depan adalah satu-satunya penghiburan yang mereka tahu.
